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        新基建概念股有哪些?新基建板塊集體發力

        2020/3/9 15:02:09   來源:互聯網
            

          3月9日,兩市股指盤中維持弱勢震蕩態勢,滬指、深成指跌幅均超2%。盤面上,特高壓、充電樁、5G概念等新基建板塊集體發力上揚。

          特高壓板塊方面,截至發稿,大連電瓷(7.87 +10.07%,診股)、保變電氣(6.69 +10.03%,診股)、平高電氣(8.90 +10.01%,診股)、漢纜股份(3.86 +9.97%,診股)、德威新材(4.10 +9.92%,診股)等漲停,東材科技(6.40 +6.67%,診股)漲逾8%。

          充電樁板塊方面,截至發稿,雪萊特(2.81 +10.20%,診股)、英威騰(7.11 +10.06%,診股)、南京聚隆(46.82 +10.01%,診股)、奧特迅(14.07 +10.01%,診股)、云內動力(3.32 +9.93%,診股)等漲停,英維克(51.00 +5.63%,診股)漲逾8%。

          5G概念方面,截至發稿,華脈科技(18.43 +10.03%,診股)、超訊通信(21.85 +10.02%,診股)、匯源通信(11.97 +10.02%,診股)、通宇通信、中通國脈(27.41 +9.99%,診股)、縱橫通信(27.98 +9.98%,診股)、中富通(18.51 +9.98%,診股)、春興精工(10.16 +9.96%,診股)、德威新材等漲停。

          日前,中央常務委員會召開會議,會議指出要加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。新型基礎設施建設包括特高壓、新能源汽車充電樁、5G基站建設、大數據中心、人工智能、工業互聯網和城際高速鐵路和城市軌道交通等七大領域。

          此外,國家電網此前印發了2020年重點工作任務,內容包含了“十大方面、三十一項重點任務”,覆蓋了特高壓、泛在電力物聯網、配網等多個方面。根據工作任務,特高壓、配網等方面是主要支持方向,結合目前各項工作的建設情況,機構預計特高壓、充電樁、泛在電力物聯網等方面的建設或成為重中之重,成為電網“新基建”的主要發力點。

          東吳證券(9.98 -3.01%,診股)指出,根據相應政策進行測算,并結合各大車企的規劃, 預計2023年全球新能源乘用車年銷量達到約710萬輛,中國新能源(4.18 -3.02%,診股)乘用車銷量達到約270萬輛,保有量達到約1100萬輛。即使按照目前車樁比3.5計算,國內仍需新建314萬臺充電樁, 4年增量空間為200萬臺左右。 預計2020 、年新增充電樁50.8萬臺,其中交流電樁43.7萬臺,直流樁7.1萬臺。 假設充電模塊單位成本為0.4元/W,則交流樁平均造價3500元,直流樁平均造價46000元,則2020年充電樁設備市場空間可達50億元左右。受益標的為行業充電運營龍頭特銳德(23.24 -0.04%,診股),進軍充電運營領域并具有業績彈性的萬馬股份(10.71 +6.14%,診股),布局充電樁核心組件的科士達(14.94 -2.16%,診股)。

          年初以來,國家電網已陸續出臺《應對疫情影響全力恢復建設助推企業復工復產的舉措》、《2020 年重點工作任務》等文件,其中對特高壓項目規劃超出市場預期。在疫情沖擊、國內經濟下行壓力加大的背景下,特高壓項目有望成為拉動基建投資并刺激經濟、提升新能源消納能力、改善能源結構的重要抓手。 根據國家電網最新規劃, 目前國內共有8條待核準、 7條在建的特高壓項目、以及2條柔性直流輸電項目,上述17條線路總投資金額預計在1600億元左右,預計2020/2021年特高壓投資規模有望達到650/700億元。 受益標的為國電南瑞(21.84 +2.34%,診股)、許繼電氣(15.61 +4.07%,診股)、平高電氣。

          此外,申港證券指出,新基礎設施建設成為國家2020年拉動經濟增長的重要措施。5G與數據中心將成為未來新基建發展的核心,相應帶來子行業的提速發展機遇。政策加碼下,5G建設量有望超預期。5G通信設備商及濾波器、PCB、光模塊等上游元器件供應商有望受益于5G建設規模的擴大。

          5G建設加速下,四季度有望帶來超出運營商規劃的建設增量。推薦關注5G無線及傳輸設備廠商中興通訊(51.85 +1.95%,診股)、烽火通信(34.91 +3.74%,診股),核心器件供應商世嘉科技(45.66 +4.20%,診股)、武漢凡谷(27.32 +2.09%,診股)、中際旭創(66.30 +2.35%,診股)、新易盛(68.26 +0.47%,診股)。

        (責任編輯:夢謠)

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